Analysten des Research- und Maklerunternehmens Bernstein haben ein Kursziel von 100 US-Dollar für IREN herausgegeben, nachdem eine langfristige strategische Partnerschaft mit NVIDIA bekannt gegeben wurde, die einen 3,4 Milliarden US-Dollar schweren KI-Cloud-Vertrag und eine Aktienoption umfasst, die es NVIDIA ermöglicht, 2,1 Milliarden US-Dollar zu 70 US-Dollar pro Aktie zu investieren.
Die IREN-Aktien schlossen am 7. Mai bei 56,85 US-Dollar, laut der IREN-Kursseite von The Block, wobei Bernsteins Kursziel ein Potenzial von etwa 76 % gegenüber diesem Niveau impliziert.
In einer Mitteilung an Kunden am Freitag bezeichneten die Bernstein-Analysten unter der Leitung von Gautam Chhugani die Entwicklung als eine potenziell bedeutende technologische und kapitale Ausrichtung zwischen den beiden Unternehmen.
Die Analysten stellten fest, dass IREN durch die Sicherung von NVIDIA als strategischem Partner für seinen 2GW Sweetwater Flaggschiff-Standort sowohl technologische Unterstützung für eine fortschrittliche KI-Fabrikarchitektur als auch ein hohes Maß an Vertrauen hinsichtlich der GPU-Lieferung erhält, während die Hardware auf Plattformen der nächsten Generation umgestellt wird.
Laut den Analysten hat IREN, obwohl das Unternehmen noch einen Ankerkunden und breitere Unternehmenskunden für den Sweetwater-Standort gewinnen muss, seine Wettbewerbs- und Technologiepositionierung angesichts des Umfangs des 2GW-Projekts verbessert.
Bernstein stellte auch fest, dass IREN im Zeitplan liegt, um die Lieferung des 200MW Horizon Rechenzentrums für Microsoft umzusetzen, wobei die erste 50MW Anlage im dritten Quartal fällig ist.
Der Bericht hob auch hervor, wie die 625 Millionen US-Dollar schwere Übernahme von Mirantis die Softwarefähigkeiten von IREN verbessert und dem Unternehmen ermöglicht, verwaltete GPU-Dienste und Orchestrierung anzubieten. Die Analysten stellten fest, dass diese Akquisition ein Schlüsselbestandteil in IRENs Übergang von der Bereitstellung von Bare-Metal-Infrastruktur zu einem vertikal integrierten Cloud-Betreiber ist.
Bernstein sagte, dass IREN voraussichtlich Kapazitäten in British Columbia und Childress, Texas, nutzen wird, da sich die KI-Cloud-Bereitstellungen im Rahmen bestehender Microsoft- und NVIDIA-Verträge ausweiten, wobei ein gesamtes KI-Cloud-ARR von 3,7 Milliarden US-Dollar bis zum Kalenderjahr 2026 angestrebt wird.
Die Analysten bekräftigten ein „Outperform“-Rating für IREN und stellten fest: „Die Rechenzentrumschance ist enorm und noch früh, mit erheblichem Aufwärtspotenzial, das noch möglich ist.“
Gautam Chhugani hält Long-Positionen in verschiedenen Kryptowährungen.
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