自宣布將把這家那斯達克上市公司轉變為Metaplanet的美國比特幣金庫平台以來，Super League Enterprise已透過其首次市值發行股票募集了約223萬美元。
根據8月21日向美國證券交易委員會提交的招股說明書修正案，Super League依據三天前簽署的協議，售出了475,598股普通股，總收益約為223萬美元。
該文件並未披露這些股票的平均售價，也未披露扣除佣金和其他發行成本後的淨收益。將報告的總收益除以售出的股份數量，得出每股平均約4.69美元，儘管個別銷售可能以不同價格發生。
在首次配售完成後，Super League修改了發行案，以便再發行高達227萬美元的普通股。這新增的金額是新的額度，而非已完成的融資，這意味著如果公司售出全部第二次配售額度，總共可募集約450萬美元。
根據8月18日的原始銷售協議，The Benchmark Company和StoneX Financial擔任市值發行計畫的代理商。Super League授權依據證券法第415條允許的方法，以當時市價銷售最高達222.9萬美元的股票。
這種安排並非以協商價格將固定區塊出售給單一投資者，而是允許代理商隨時間將股票投入市場。Super League可以發出配售通知，設定股份數量、銷售期間以及適用於訂單的任何價格限制。
對於每筆完成的銷售，Benchmark和StoneX將獲得相當於總收益1%的佣金。Super League還同意根據合約報銷指定費用，並向代理商提供標準的賠償權。
初始計畫可能在所有222.9萬美元的股票售出後結束，或者在Super League或Benchmark根據其條款終止協議後結束。在售出約222.8999萬美元後，該公司提交了一份修正案，授權額外發行高達227萬美元的普通股。
Super League將新增額度基於約1350萬美元的流通股數。其計算使用非關係人持有的2,454,537股，以及5.50美元的價格，這是截至8月18日SLE在過去60天內的最高收盤價。
由於其流通股數低於7500萬美元，該公司表示S-3表格一般說明I.B.6限制公開首次發行在任何12個月內不得超過其流通股數的三分之一。根據招股說明書修正案，SLE在8月21日收盤價為4.03美元。
Super League在宣布Metaplanet擬議投資的同一天啟動了市值發行計畫。正如crypto.news先前報導，這家日本金庫公司已同意出資2,100枚比特幣和250萬美元現金，以取得Super League的控股權。
該投資在簽署協議時價值約1.346億美元，將使Metaplanet獲得44,859,400股新發行普通股，每股定價為3美元，100股可轉換永久優先股，以及涵蓋多達3.81億股額外普通股的認股權證。
比特幣部分價值約為1.321億美元，依據8月14日下午4點（紐約時間）比特幣在Coinbase的收盤價計算。雖然比特幣價格在交易完成前可能變動，但兩家公司已確定Metaplanet將收到的Super League股份數量。
交易完成後，Super League將更名為Superplanet，並預計以股票代碼SUPA在那斯達克上市。Metaplanet將持有其約95.7%的已發行普通股，如果現有預付認股權證被行使，則約佔93.6%。
交易完成時、透過認股權證行使或優先股轉換而發行給Metaplanet的普通股將有五年鎖定期。Metaplanet還將有權任命五名董事進入最初的九人董事會，而Super League現有的四名董事將繼續留任。
在交易完成後的24個月內，這家日本公司可以購買多達210萬股不可轉換次級優先股，每股面值100美元。全面行使認購權將為Superplanet提供另外2.1億美元。
該交易預計在2026年第四季度完成，但需經Super League股東批准、那斯達克要求、慣例交割條件以及美國和日本的適用程序。
一旦完成，該交易將把2,100枚比特幣置於一家美國上市公司內部。這些比特幣約佔Metaplanet報告的43,000枚比特幣持倉的4.9%，並將保留在合併集團內，而非脫離Metaplanet的資產負債表。
對於美國投資者而言，SLE已經透過那斯達克資本市場提供曝險。Superplanet將保留該上市地位，同時將比特幣金庫添加到Super League現有的廣告和可玩媒體業務中，這些業務將繼續作為一個獨立的業務部門。
Metaplanet執行長Simon Gerovich將這種規劃結構描述為一種透過在日本和美國的上市公司籌集資金的方式。
Gerovich在宣布交易時表示：「Superplanet是我們在美國，這個世界上最深厚的資本市場中發展的方式。」
Metaplanet預計這家美國公司將利用其比特幣作為潛在的永久優先股發行的抵押品。根據聯合公告，此類證券可以提供永久資本，而不會增加普通股數量，儘管尚未最終確定未來的優先股發行計畫。
在母公司層面，Metaplanet在日本也一直在增加其他融資渠道。在披露Superplanet協議前幾天，該公司透過2億日元的私募推出了BitBonds計畫，年利率為4%至4.3%。
Metaplanet報告稱，在第二季度新增2,823枚比特幣後，其持倉達到43,000枚比特幣。其平均收購價格約為每枚比特幣1530萬日元，而分配給Superplanet的2,100枚比特幣在交易完成後將繼續作為這家日本公司的合併持有資產。
關於餘額的問題在8月份浮現，當時有5,014枚比特幣在與公司相關的地址之間移動。Gerovich後來證實沒有發生出售，稱這些比特幣在託管人之間轉移，而金庫仍保持43,000枚比特幣。
Metaplanet的上半年財務報表顯示，截至6月30日，總資產為4181.8億日元，淨資產為3408.8億日元。該公司還報告稱，已從5億美元的比特幣擔保信貸額度中提取了4.14億美元。
Super League在採用Superplanet名稱後，將保留Matthew Edelman擔任執行長，而Metaplanet將選擇董事會主席。Metaplanet的初始董事會任命將包括Gerovich、Frederick Towfigh和John H. Whitehouse III。
