Amazon a obținut o facilitate de credit termenială cu tragere întârziată (delayed draw term loan) în valoare de 17,5 miliarde de dolari de la Citibank și alte bănci.
Compania a dezvăluit acordul senior negarantat într-o depunere la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din 10 iunie. Finanțarea oferă Amazon o capacitate suplimentară de împrumut pentru nevoi corporative, cheltuieli de capital și rambursarea datoriilor.
Conform depunerii Amazon la SEC, angajamentele bancare în cadrul facilității expiră la 30 septembrie. Amazon poate trage fonduri înainte de această dată, cu excepția cazului în care împrumută suma integrală mai devreme. Orice împrumut tras în cadrul facilității va ajunge la scadență la trei ani de la data împrumutului. Citibank N.A. servește ca agent administrativ pentru acord.
Amazon a descris scopul împrumutului în termeni restrânși. „Împrumuturile în cadrul Facilității DDTL vor fi utilizate în scopuri corporative generale”, a declarat compania. Depunerea nu a alocat fondurile niciunui proiect individual. Totuși, structura permite Amazon să acceseze fonduri pe măsură ce apar nevoile de afaceri.
Conform unui raport Bloomberg, un purtător de cuvânt al Amazon a oferit mai multe detalii despre aceste scopuri. Purtătorul de cuvânt a declarat că fondurile pot sprijini investiții, finanța cheltuieli de capital și rambursa datoriile.
Noul împrumut ar putea ajuta Amazon să finanțeze investițiile în inteligența artificială. Raportul a legat facilitatea de planurile de infrastructură tehnologică ale Amazon.
Amazon a declarat că plănuiește aproximativ 200 de miliarde de dolari în infrastructură AI și alte cheltuieli de capital în acest an. Bloomberg a citat această cifră în raportul său, precum și investițiile Amazon în companii de AI. Amazon este de așteptat să investească până la 50 de miliarde de dolari în OpenAI.
Raportul a menționat că Amazon a investit deja 10 miliarde de dolari în Anthropic. De asemenea, a precizat că ar putea urma o altă investiție de 15 miliarde de dolari în Anthropic. Amazon continuă, de asemenea, să cheltuiască pentru cloud, centre de date și capacitate de calcul. Amazon nu a numit niciun proiect AI în depunerea la SEC.
Amazon a vândut obligațiuni de înaltă calitate în valoare de 14 miliarde de dolari canadieni pe 8 iunie. Vanzarea a echivalat cu aproximativ 10 miliarde de dolari americani, conform raportului. De la începutul lunii martie, Amazon a vândut obligațiuni în euro, dolari americani și franci elvețieni, a raportat Bloomberg. Vânzarea în dolari canadieni a avut loc înainte de dezvăluirea împrumutului.
Compania nu a declarat că împrumutul înlocuiește vreo vânzare specifică de obligațiuni. De asemenea, nu a dezvăluit nicio tragere de fonduri în cadrul facilității. Acordul de Credit DDTL include declarații, garanții, angajamente și evenimente de neîndeplinire a obligațiilor conform uzanțelor, potrivit Amazon. Depunerea a menționat că nu conține clauze financiare. În cazul unui eveniment de neîndeplinire a obligațiilor, Amazon ar avea perioade de grație aplicabile.
Dacă nu sunt soluționate sau scutite, sumele neplătite pot deveni imediat scadente. Depunerea a precizat că creditorii pot rezilia angajamentele după un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor nerezolvat. Amazon a numit firmele instituții financiare cu servicii complete și multiple linii de afaceri. Activitățile lor pot include tranzacționare, banking comercial, banking de investiții, consultanță, management de investiții, cercetare, hedging, brokeraj și market making.
