Poranna Minuta to codzienny biuletyn pisany przez Tylera Warnera. Przedstawione analizy i opinie są jego własnymi i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Decrypt. Sprawdź także nasz nowy codzienny program informacyjny obejmujący wszystkie najważniejsze wiadomości w 5 minut lub krócej, do pobrania na Apple Pod lub Spotify.
GM!
Dzisiejsze najważniejsze wiadomości:
Strategy zakupiła 34 164 BTC za 2,54 miliarda USD w zeszłym tygodniu – był to największy jednoniedzielny zakup od ponad 16 miesięcy i trzeci największy w historii firmy, po dwóch zakupach z listopada 2024 roku.
Strategy Saylora posiada obecnie 815 061 BTC nabytych za 61,56 miliarda USD przy średnim koszcie 75 527 USD. Przy BTC w okolicach 76 tys. USD, cały skarbiec jest ponownie na plusie.
STRC ponownie wzięło na siebie ciężar w tym tygodniu, ponieważ 2,18 miliarda USD z 2,54 miliarda USD pochodziło ze sprzedaży akcji uprzywilejowanych STRC. Co ważne, w tym tygodniu Saylor zaproponował również przeniesienie dywidend STRC na półmiesięczne.
Teza: bardziej stabilna cena STRC oznacza, że akcje dłużej handlują bliżej wartości nominalnej, co oznacza większą zdolność emisji, co z kolei oznacza więcej Bitcoinów. A biorąc pod uwagę, że Saylor jest już w 15% przez swój najnowszy ATM o wartości 50 mld USD, należy spodziewać się kontynuacji zakupów Bitcoina. W dużej skali.
Kluczowe Szczegóły:
Bitmine Toma Lee ujawniło w poniedziałek, że w zeszłym tygodniu zakupiło 101 627 ETH za 235 milionów USD, co jest największym jednoniedzielnym zakupem ETH w 2026 roku. W przeliczeniu na kapitalizację rynkową, ten zakup jest równoważny z zakupem Bitcoina przez Saylora za 1,35 miliarda USD. To duży zakup.
Całkowite zasoby Bitmine wynoszą obecnie 4,976 miliona ETH, co stanowi 4,12% całkowitej podaży w obiegu, i firma osiągnęła już 82% swojego samookreślonego celu „5% alchemii”.
Tom Lee skomentował: „Podczas gdy wielu wierzy, że krypto-zima może potrwać do jesieni 2026 roku, nasze stanowisko pozostaje takie, że krypto-zima jest znacznie bliżej końca.”
Jako dowód podał wzrost ETH o 41% od niskich poziomów z początku lutego i nazwał go „najlepszym wojennym magazynem wartości”. Zauważył również, że ETH korzysta jednocześnie z dwóch sprzyjających wiatrów: przepływów tokenizacji instytucjonalnej oraz popytu ze strony agentowych systemów AI, które potrzebują neutralnego publicznego rejestru.
Zobaczymy, czy ten scenariusz byka rzeczywiście się sprawdzi dla tokena ETH, ale przynajmniej Tom robi swoje, aby pomóc.
Polymarket prowadzi rozmowy w celu pozyskania 400 milionów USD przy wycenie 15 miliardów USD, poinformowały w poniedziałek Bloomberg i The Information.
Runda może wzrosnąć do 1 miliarda USD z dodatkowymi inwestorami strategicznymi poza spółką-matką NYSE, ICE, która zakończyła swoją transzę 600 mln USD w zeszłym miesiącu, zwiększając całkowite zaangażowanie ICE do 1,6 miliarda USD.
Warto zauważyć, że Kalshi właśnie pozyskało 1 miliard USD przy wycenie 22 miliardów USD, czyli prawie 50% więcej, i przewodzi zarówno pod względem wolumenu (13 mld USD vs 10,57 mld USD Polymarketu), jak i przychodów (szacowane 1,5 mld USD rocznie). Historycznie, ci dwaj giganci rynku prognoz przeprowadzali rundy finansowania na podobnym poziomie. To byłby pierwszy raz, kiedy Kalshi pozornie wyprzedziło konkurenta. Widocznie fakt, że Kalshi jest podmiotem regulowanym w USA (w przeciwieństwie do Polymarketu, który nadal nie działa w USA) jest czynnikiem wyróżniającym.
Aave opublikowało w poniedziałek pełny raport incydentu. Sytuacja jest bardziej opanowana, niż sugerowała sobotnia panika, ale daleka od rozwiązania. Potencjalne straty wahają się obecnie od 120 mln do 230 mln USD.
Oto jak doszło do exploita: atakujący sfałszował pakiet LayerZero (nonce 308) zaakceptowany przez most single-DVN Kelp bez odpowiedniego spalenia na Unichain, uwalniając 116 500 rsETH. Następnie 89 567 z nich trafiło na Aave jako zabezpieczenie w 7 portfelach, które pożyczyły 82 650 WETH i 821 wstETH pod jego zastaw. Wszystkie 7 pozycji atakującego ma obecnie wskaźniki zdrowia (health factors) między 1,01 a 1,03 i nie zostały jeszcze zlikwidowane.
Kluczowy problem polega na tym, że adapter wspierający wszystkie rsETH w łańcuchach zdalnych we wszystkich L2 posiada obecnie tylko 40 373 rsETH, w porównaniu do całkowitych zdalnych roszczeń w wysokości 152 577. To jest luka w wysokości 112 204 rsETH.
Sposób, w jaki Kelp rozłoży straty, zadecyduje o skali problemu dla Aave. Jeśli obcięcie wartości zostanie rozłożone na wszystkich posiadaczy rsETH globalnie, token traci powiązanie (depeguje) o około 15%, a Aave przejmuje około 124 mln USD złego długu. Jeśli straty zostaną zlokalizowane wyłącznie na dotkniętych łańcuchach L2, wpływ skoncentruje się na Arbitrum i Mantle, a zły dług Aave wzrośnie do około 230 mln USD.
Aave analizuje scenariusze, ale nie może zakończyć sprawy, dopóki Kelp nie podejmie publicznej decyzji. Tym samym sytuacja impasu trwa, a niestety zaufanie do tych protokołów najwyraźniej spada z godziny na godzinę…
Skarbce Korporacyjne i ETFy
Tracker Meme Coinów
