Kraken rozpoczął rozmowy w sprawie nabycia 15% udziałów w protokole pożyczkowym zdecentralizowanych finansów Aave za pośrednictwem swojej spółki-matki Payward, w ramach transakcji wyceniającej protokół na 385 milionów dolarów.
Według raportu Coindesk, Kraken negocjuje strategiczną inwestycję w protokół pożyczkowy zdecentralizowanych finansów Aave, co mogłoby rozszerzyć dążenie spółki-matki Payward do infrastruktury finansowej opartej na blockchainie, jak podało CoinDesk, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.
Proponowana transakcja przewidywałaby inwestycję Krakena w wysokości 35 000 ETH w zamian za 250 000 tokenów AAVE i 15% zwykłych udziałów kapitałowych w Aave Group. Dokument przejrzany przez publikację wycenił transakcję na około 385 milionów dolarów.
Dwie osoby zaznajomione z rozmowami powiedziały CoinDesk, że Kraken planuje również syndykację części transakcji, której szacunkowa wartość wynosi około 71 milionów dolarów. Rzecznik Krakena odmówił komentarza, natomiast Aave nie odpowiedziało na prośbę CoinDesk o komentarz przed publikacją.
Trzecie źródło zaznajomione z planami Payward podało, że proponowana inwestycja w Aave byłaby pierwszą z serii transakcji realizowanych w ramach Payward Asset Management, firmy, którą spółka zamierza wykorzystać do inwestycji w zdecentralizowanych finansach i innych możliwościach związanych z aktywami cyfrowymi. Źródło dodało, że Payward dysponuje wystarczającym kapitałem i zewnętrznymi partnerami, aby wspierać podobne transakcje.
Aave obsługuje największy zdecentralizowany protokół pożyczkowy, gdzie użytkownicy pożyczają i zaciągają cyfrowe aktywa za pośrednictwem smart kontraktów bez pośredników. Pożyczkodawcy dostarczają aktywa do pul płynności, aby zarobić zysk, podczas gdy pożyczkobiorcy dostarczają krypto-zabezpieczenie, aby zabezpieczyć pożyczki.
Protokół przeszedł jedną z największych prób w kwietniu, gdy atakujący powiązani z północnokoreańską Grupą Lazarus wykorzystali most międzyłańcuchowy KelpDAO, aby wyemitować około 292 milionów dolarów w niezabezpieczonym rsETH.
Atakujący zdeponowali te tokeny w Aave jako zabezpieczenie, zanim pożyczyli prawdziwe aktywa, pozostawiając protokół z szacowaną kwotą od 190 milionów do 230 milionów dolarów złych długów po tym, jak zabezpieczenie straciło swoją wartość.
Smart kontrakty Aave nie zostały skompromitowane podczas incydentu, ale spanikowani użytkownicy mimo to wycofali ponad 8 miliardów dolarów z protokołu po eksploicie.
Proponowana inwestycja następuje po serii przejęć i wprowadzeń produktów przez Payward, które wykracza poza handel kryptowalutami spot i przygotowuje się do potencjalnego wejścia na giełdę.
W kwietniu Payward zgodził się przejąć amerykańską platformę instrumentów pochodnych kryptowalut Bitnomial za kwotę do 550 milionów dolarów w gotówce i akcjach. Przejęcie to zapewnia firmie dostęp do wyznaczonego rynku kontraktów Bitnomial, organizacji rozliczającej instrumenty pochodne oraz rejestracji pośrednika w obrocie kontraktami terminowymi wydanych przez U.S. Commodity Futures Trading Commission, umożliwiając Payward budowę w pełni zintegrowanej, regulowanej działalności w zakresie instrumentów pochodnych.
Payward rozszerzył również swoją działalność w zakresie tokenizowanych papierów wartościowych. W czerwcu Payward Services wprowadził program tokenizowanych IPO, który pozwoli użytkownikom Krakena i wybranym członkom xStocks Alliance na rejestrację zainteresowania amerykańskimi ofertami publicznymi, zanim spółki rozpoczną handel. Firma podała, że udani wnioskodawcy otrzymają tokenizowane akcje zabezpieczone jeden do jednego przez bazowe akcje po cenie IPO w dniu debiutu.
Payward Services ujawniło, że jego sieć xStocks przetworzyła ponad 30 miliardów dolarów wolumenu transakcji w pierwszym roku działalności, w tym ponad 6 miliardów dolarów rozliczonych on-chain, obsługując jednocześnie ponad 125 000 posiadaczy na całym świecie.
