Franklin Templeton złożył wniosek o uruchomienie dwóch funduszy ETF (exchange-traded funds), które automatycznie kierowałyby dochód z dywidend akcyjnych na ekspozycję na Bitcoin.
Złożony w czwartek wniosek rejestracyjny pokazuje, że zarządzający aktywami zaproponował Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF oraz Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF, z przewidywaną datą wejścia w życie 1 września 2026 r.
Produkty te śledziłyby indeks VettaFi US Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Index oraz powiązaną wersję skoncentrowaną na innowacjach. Zgodnie z metodologią indeksu, dywidendy generowane przez bazowe portfele akcji byłyby reinwestowane w inwestycje powiązane z Bitcoinem, zamiast pozostawać w gotówce lub być dystrybuowane do inwestorów.
Wniosek stwierdza, że ekspozycja na Bitcoin może nastąpić poprzez spotowe produkty giełdowe Bitcoin (ETP), kontrakty terminowe, opcje lub inne instrumenty inwestycyjne. Strategia ma rozpocząć się od alokacji portfela w wysokości 95% na akcje amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji i 5% na ekspozycję na Bitcoin.
Zasady kwartalnego rebalansowania zmniejszyłyby alokacje Bitcoin powyżej 5% z powrotem do 4,5%, podczas gdy oddzielny limit ograniczałby ekspozycję na Bitcoin do 20% między okresami rebalansowania, jak podano we wniosku.
Na dzień 30 kwietnia indeks akcji obejmował około 498 papierów wartościowych. Wniosek podaje, że kapitalizacja rynkowa spółek składowych wahała się od około 7,5 miliarda dolarów do 4,9 biliona dolarów.
Proponowane fundusze ETF dodają kolejną kategorię produktów do działalności Franklin Templeton w zakresie aktywów cyfrowych, która już obejmuje spotowe fundusze ETF kryptowalut, tokenizowane fundusze i produkty inwestycyjne oparte na blockchainie.
Dane z SoSoValue pokazały, że spotowy fundusz ETF Bitcoin Franklin Templeton, EZBC, posiadał aktywa netto o wartości 358,9 miliona dolarów i przyciągnął 329,6 miliona dolarów skumulowanych wpływów netto na czwartek.
Źródło: SoSoValue.
Złożenie wniosku następuje po kilku inicjatywach dotyczących aktywów cyfrowych ogłoszonych przez firmę w ostatnich miesiącach. 15 czerwca Franklin Templeton ogłosił, że będzie współpracować z Ondo Finance, aby oferować tokenizowane wersje swoich funduszy ETF, które mogą być przedmiotem handlu bezpośrednio z portfeli kryptowalutowych 24/7. Produkty te są skierowane do inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych i obejmują ekspozycję na amerykańskie akcje, aktywa o stałym dochodzie i złoto.
Wcześniej w czerwcu Franklin Templeton zintegrował swój tokenizowany fundusz rynku pieniężnego BENJI z MoonPay Trade. Partnerstwo to umożliwia klientom instytucjonalnym wymianę stablecoinów, takich jak USDC i USDT, na BENJI za pośrednictwem infrastruktury handlowej on-chain MoonPay.
W maju Franklin Templeton ogłosił oddzielne partnerstwo z Payward, spółką macierzystą giełdy kryptowalut Kraken. Firmy podały, że BENJI będzie dostępny na platformie Kraken jako produkt zarządzania zabezpieczeniami i gotówką dla użytkowników instytucjonalnych. Ujawniły również plany rozwoju dodatkowych tokenizowanych produktów inwestycyjnych za pośrednictwem infrastruktury xStocks firmy Payward.
