Fundusz BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), największy onchainowy instrument inwestycyjny w obligacje skarbowe, we wtorek ogłosił, że dodał dostawcę orakli Chronicle jako innowacyjne rozwiązanie weryfikacyjne.

Zgodnie z ogłoszeniem, system Chronicle Proof of Asset będzie dostarczać „niezależnie zweryfikowane dane na poziomie posiadanych aktywów”, które „nieustannie potwierdzają dostępność, aktualność i integralność składu aktywów funduszu”, widoczne na pulpicie nawigacyjnym Chronicle.

„Tokenizacja nabiera sensu, gdy inwestorzy i protokoły mogą niezależnie weryfikować, co faktycznie stanowi zabezpieczenie produktu” – powiedział Carlos Domingo, CEO i współzałożyciel Securitize, emitenta BUIDL. „Wspieranie BUIDL przez Chronicle Proof of Asset pokazuje, jak stokenizowane fundusze ewoluują w fully przejrzyste, oparte na danych instrumenty finansowe, stworzone do użytku instytucjonalnego i na rynkach globalnych.”

Warstwa weryfikacji dla stokenizowanych funduszy

Chronicle Proof of Asset to oraklowa warstwa klasy instytucjonalnej od Chronicle Protocol, która pozyskuje dane bezpośrednio od depozytariuszy i administratorów. Ideą jest to, że poprzez zwiększenie widoczności i weryfikowalności danych, stokenizowane fundusze mogą łatwiej integrować się z szerszymi ekosystemami DeFi i TradFi.

Ten ruch następuje w momencie, gdy firmy nadal reewaluują, jak wprowadzać cenne dane spoza łańcucha do aplikacji i protokołów blockchain. Coinbase, na przykład, ogłosiło w środę, że zacznie przesyłać dane ze swojej księgi zleceń oraz dane dotyczące handlu akcjami i kontraktami futures bezpośrednio onchain za pośrednictwem nowego narzędzia DataLink firmy ChainLink, dołączając do firm takich jak S&P Global i FTSE Russell.

Niklas Kunkel, założyciel Chronicle, powiedział, że Proof of Asset to „warstwa integralności”, która dostarcza „bardziej szczegółowych i przejrzystych danych” dla instytucji potrzebujących dodatkowych gwarancji, takich jak zarządzający aktywami, alokatorzy, platformy i zespoły zarządzania ryzykiem, które chcą korzystać ze stokenizowanego produktu. Obejmuje to wgląd w aktywa bazowe funduszu oraz niezależne poświadczenia dotyczące „wyceny, składu, depozytu i istnienia aktywów zabezpieczających BUIDL”.

Robert Mitchnik, szef działu aktywów cyfrowych w BlackRock, powiedział The Block w wiadomości e-mail, że system zapewnia „platformom i alokatorom większą widoczność w sposobie oceny i wykorzystania stokenizowanych aktywów”.

„Taki poziom weryfikacji jest tym, czego wymagają instytucje i czego brakowało na rynku. Jesteśmy dumni, że BlackRock wybrał Chronicle do dostarczenia tej warstwy i wierzymy, że wyznacza ona nowy standard tego, jak powinna wyglądać przejrzystość w stokenizowanych finansach” – powiedział Kunkel.

Proof of Asset zarządza około 5 miliardami dolarów w „łącznej wartości zabezpieczonych aktywów”, w tym dla głównych funduszy, takich jak Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) i Superstate’s Short Duration US Government Securities Fund (USTB). Securitize, który zarządza funduszem onchain BUIDL, również wykorzystał Chronicle Proof of Asset dla swojego Securitize's Tokenized AAA CLO Fund (STAC).

BUIDL to największy stokenizowany fundusz z około 1,7 miliarda dolarów w obligacjach skarbowych, transakcjach repo overnight i gotówce pod zarządzaniem.

W zeszłym roku Securitize wskazało RedStone jako swojego głównego dostawcę danych dla funduszy emitowanych przez takie firmy jak Apollo, BlackRock, Hamilton Lane i KKR.

„Proof of Asset wykracza poza zwykłe przekazywanie danych o cenie lub NAV onchain, co fundamentalnie odróżnia go od innych dostawców, takich jak Redstone” – powiedział Kunkel. „To zupełnie nowa infrastruktura; budujemy warstwę, która do tej pory nie istniała.”