Securitize zabezpieczyło zobowiązania, które mają przynieść około 400 milionów dolarów przed planowanym debiutem na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez fuzję z Cantor Equity Partners II.
Według Securitize, mniej niż 30% akcjonariuszy Cantor Equity Partners II, spółki akwizycyjnej specjalnego przeznaczenia (SPAC), która wprowadza firmę na giełdę, zdecydowało się wykupić swoje akcje po ogłoszeniu ostatecznych wyników wykupu.
Firma poinformowała, że obecnie spodziewa się otrzymać około 400 milionów dolarów brutto wpływów z transakcji, włączając w to powiązane prywatne inwestycje w kapitał publiczny (PIPE), przed odjęciem kosztów związanych z transakcją.
Proponowane notowanie ma miejsce, gdy firmy tokenizujące nadal przyciągają uwagę instytucjonalną, a firmy dążą do przeniesienia tradycyjnych aktywów finansowych na sieci blockchain. Securitize zalicza BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase i Circle do swoich sponsorów i stało się jednym z największych dostawców infrastruktury tokenizacyjnej dla instytucji finansowych.
Reakcja rynku była pozytywna przed głosowaniem. Akcje Cantor Equity Partners II zamknęły piątkową sesję wzrostem o 7% do 10,86 USD, zanim zwiększyły zyski w handlu pozasesyjnym do 11 USD.
Według Securitize, akcjonariusze mają głosować nad fuzją w poniedziałek. Jeśli zostanie zatwierdzona i wszystkie pozostałe warunki zamknięcia zostaną spełnione, transakcja ma zostać sfinalizowana 1 lipca. Następnie połączona spółka ma rozpocząć notowania na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem SECZ 2 lipca.
Komentując notowanie, współzałożyciel i CEO Securitize Carlos Domingo powiedział, że wejście na rynki publiczne stanowi ważny krok dla firmy po ponad ośmiu latach budowania infrastruktury tokenizacji.
„Wejście na rynki publiczne to znaczący kamień milowy dla Securitize i odzwierciedlenie rosnącego impetu stojącego za tokenizacją”.
Domingo dodał, że tokenizowane papiery wartościowe, niegdyś uważane za w dużej mierze teoretyczne przez duże instytucje finansowe, obecnie wkraczają do głównego nurtu finansów wraz z rosnącą adopcją instytucjonalną.
Publiczny debiut następuje również po kilku miesiącach ekspansji firmy. Jak wcześniej informował crypto.news, Securitize niedawno rozszerzyło swój Tokenizowany Fundusz AAA CLO (STAC) na blockchain Solana. Firma poinformowała, że Ethena Labs planuje przeznaczyć 250 milionów dolarów na ten fundusz, który inwestuje w denominowane w dolarach amerykańskich transze zobowiązań kredytowych zabezpieczonych na poziomie AAA.
Według Securitize, produkt jest rozwijany przy udziale BNY, które pełni funkcję depozytariusza aktywów bazowych oraz sub-doradcy za pośrednictwem BNY Investments.
Obok nowych produktów inwestycyjnych, Securitize kontynuowało rozwijanie swojej roli na tokenizowanych rynkach kapitałowych. Wcześniej w tym roku firma nawiązała współpracę z Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych w celu wsparcia planowanej przez giełdę platformy tokenizowanych papierów wartościowych.
Crypto.news wcześniej informował, że Securitize zapewnia infrastrukturę tokenizacyjną dla ponad 650 funduszy i zarządza tokenizowanymi aktywami o wartości ponad 4 miliardów dolarów. BlackRock również zacieśniło swoje relacje z firmą.
W maju crypto.news poinformował, że zarządzający aktywami złożył do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosek o drugi tokenizowany fundusz wspierany przez Securitize, po tym, jak jego fundusz BUIDL zwiększył swoje aktywa do około 2,3 miliarda dolarów.
Jednocześnie Securitize mierzy się ze sporem prawnym przed swoim debiutem rynkowym. Jak donosi crypto.news, firma niedawno zwróciła się do Sądu Okręgowego USA dla Dystryktu Delaware o stwierdzenie, że jej produkty nie naruszają patentów należących do tZERO, po otrzymaniu pisma z żądaniem zaprzestania działalności. Securitize nazwało zarzuty "bezpodstawnymi", natomiast tZERO stwierdziło, że jego roszczenia dotyczą patentów obejmujących systemy zgodności, weryfikację rejestru inwestorów i tokenizowaną infrastrukturę rynkową.
Niezależne prognozy branżowe wskazują również na dalszy wzrost tokenizowanych finansów. Na początku tego miesiąca Standard Chartered prognozował, że tokenizowane aktywa wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach mogą osiągnąć 2,7 biliona dolarów do końca 2030 roku, w porównaniu z obecnymi poziomami.
