BitMine podjęło kroki w celu pozyskania 300 milionów dolarów poprzez sprzedaż akcji uprzywilejowanych, ponieważ firma zarządzająca skarbem Ethereum zwraca się ku papierom wartościowym wypłacającym dywidendy w poszukiwaniu świeżego kapitału.
Zgodnie ze środowym zgłoszeniem do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, BitMine Immersion Technologies oferuje 3 miliony akcji wieczystych akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 100 dolarów każda. Firma podała, że akcje będą miały roczną stopę dywidendy w wysokości 9,5%, a płatności będą wypłacane cotygodniowo w gotówce, pod warunkiem zatwierdzenia przez zarząd.
Akcje uprzywilejowane mają być notowane na New York Stock Exchange pod symbolem BMNP, pod warunkiem zatwierdzenia notowania, zgodnie ze zgłoszeniem. BitMine nie podało, w jaki sposób planuje wykorzystać wpływy z oferty.
Zgłoszenie pokazuje, że BitMine przyjmuje model finansowania już stosowany przez Strategy, firmę zarządzającą skarbem Bitcoina, wcześniej znaną jako MicroStrategy. Strategy wyemitowała kilka klas akcji uprzywilejowanych, aby pozyskać kapitał poza sprzedażą akcji zwykłych i rynkami długu.
Inne firmy zarządzające skarbami kryptowalut również poszły w tym samym kierunku. Strive i Metaplanet wyemitowały akcje uprzywilejowane wypłacające dywidendy, gdy firmy zarządzające aktywami cyfrowymi szukają kapitału, podczas gdy ceny kryptowalut pozostają pod presją.
BitMine, prowadzone przez współzałożyciela Fundstrat, Toma Lee, stosuje tę strukturę do strategii skarbcowej skoncentrowanej na Ethereum. Firma stała się jednym z najbardziej agresywnych nabywców ETH w sektorze, według jej ostatnich ujawnień.
Zgodnie ze zgłoszeniem firmy, BitMine zgromadziło ponad 5,3 miliona ETH, wycenianych na około 10 miliardów dolarów. W zgłoszeniu podano, że posiadane aktywa stanowią około 4,5% podaży Ethereum w obiegu.
To samo zgłoszenie pokazało, że pozycja Ethereum BitMine generuje szacowane 9 miliardów dolarów niezrealizowanej straty po tym, jak ETH spadło z około 5 000 USD do poniżej 1 800 USD w październiku. Ekspozycja spółki sprawia, że sprzedaż akcji uprzywilejowanych jest ściśle związana z zaufaniem inwestorów do jej modelu skarbcowego opartego na Ethereum.
Akcje uprzywilejowane mogą zostać wykupione przez BitMine po premiach, które maleją z 10% do 0%, w zależności od terminu wykupu, zgodnie ze zgłoszeniem. Inwestorzy będą również mieli prawa do odkupu w przypadku zajścia określonych zmian korporacyjnych.
Jak wcześniej informował crypto.news, BitMine kupiło 26 497 ETH w ciągu ostatniego tygodnia, zwiększając swoje posiadane Ethereum do 5,42 miliona tokenów. Zakup ten przybliżył firmę do jej deklarowanego celu 5% podaży Ethereum.
BitMine podało, że jego posiadane kryptowaluty, gotówka i inwestycje wysokiego ryzyka („moonshots”) wyniosły łącznie 11,6 miliarda dolarów na dzień 31 maja. Firma zgłosiła 5 416 901 ETH, 203 Bitcoiny, 446 milionów dolarów w gotówce, udziały o wartości 180 milionów dolarów w Beast Industries oraz udziały o wartości 93 milionów dolarów w Eightco Holdings.
Moment złożenia wniosku BitMine dotyczącego akcji uprzywilejowanych pojawia się, gdy własny model akcji uprzywilejowanych Strategy spotyka się z nową kontrolą. STRC, jedna z akcji uprzywilejowanych Strategy, spadła o około 5% poniżej swojej wartości nominalnej 100 USD w środę.
