HIVE Digital Technologies (HIVE) planuje wyemitować 0% wymienne obligacje uprzywilejowane o wartości 75 milionów dolarów z terminem wykupu w 2031 roku, w ramach dążenia notowanego na giełdzie kopacza bitcoinów do rozszerzenia swojej infrastruktury sztucznej inteligencji i zasięgu centrów danych.

Obligacje zostaną wyemitowane wykwalifikowanym inwestorom przez HIVE Bermuda 2026 Ltd., spółkę zależną w całości należącą do HIVE. Oczekuje się, że wpływy netto wesprą ogólne cele korporacyjne i inwestycje kapitałowe, w tym zakup jednostek przetwarzania grafiki oraz rozbudowę centrów danych, jak podała firma w środowym oświadczeniu.

Zgodnie z oświadczeniem, emitent przewiduje również przyznanie pierwotnym nabywcom 13-dniowej opcji na nabycie dodatkowych obligacji o wartości do 15 milionów dolarów. Papiery wartościowe nie będą oprocentowane w sposób regularny i zapadną w 2031 roku. W określonych warunkach obligacje mogą zostać wymienione na gotówkę, akcje zwykłe HIVE lub kombinację obu, według wyboru emitenta, po ustaleniu ostatecznych warunków cenowych i początkowego kursu wymiany. 

W związku z transakcją, HIVE zamierza sfinansować transakcje typu „capped call” z wykorzystaniem posiadanych środków pieniężnych. Emitent może wykorzystać część wpływów netto na zwrot HIVE kosztów tych transakcji, podała firma, zaznaczając, że transakcje „capped call” mają na celu zmniejszenie potencjalnego rozwodnienia ekonomicznego akcji zwykłych po wymianie obligacji lub zrekompensowanie płatności gotówkowych, które firma mogłaby być zobowiązana uiścić ponad kwotę główną, z zastrzeżeniem limitu.

HIVE ogłosiło również, że otrzymało warunkową zgodę od Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) na notowanie swoich akcji zwykłych. Notowanie wymaga od firmy spełnienia wszystkich wymogów TSX do 30 czerwca 2026 roku, w tym dystrybucji akcji do minimalnej liczby akcjonariuszy publicznych. Oczekuje się, że handel zostanie przeniesiony z Giełdy TSX Venture na TSX około 30 kwietnia.

Rekordowe przychody i ekspansja poza kopanie bitcoinów

Rozwój ten następuje po rekordowych przychodach dla kopacza bitcoinów (BTC) w trzecim kwartale fiskalnym zakończonym 31 grudnia 2025 roku. HIVE odnotowało przychody w wysokości 93,1 miliona dolarów, co stanowi wzrost o 219% rok do roku i o 7% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Firma odnotowała również stratę netto w wysokości 91,3 miliona dolarów, spowodowaną przyspieszoną amortyzacją związaną z ekspansją w Paragwaju i niepieniężnymi korektami wyceny.

Jednocześnie firma reorientuje części swojej działalności w kierunku obliczeń wysokiej wydajności (HPC) i obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją. W marcu HIVE ogłosiło, że będzie stopniowo wygaszać działalność wydobywczą bitcoinów opartą na ASIC w swoim obiekcie w Boden w Szwecji, w związku ze sporami podatkowymi z lokalnymi władzami, jednocześnie modernizując obiekt do centrum danych wysokiej wydajności (HPC) Tier-III zaprojektowanego do obsługi klastrów GPU.

Firma rozpoczęła również wdrażanie infrastruktury AI w Ameryce Łacińskiej. W zeszłym miesiącu HIVE poinformowało, że jego pierwszy klaster GPU w Asunción w Paragwaju rozpoczął przetwarzanie wczesnych obciążeń treningowych związanych z badaniami nad dużymi modelami językowymi za pośrednictwem platformy BUZZ AI Cloud.

Akcje HIVE zamknęły środową sesję na Nasdaq na poziomie 2,47 USD, zgodnie ze stroną The Block dotyczącą ceny HIVE. Akcje odnotowały ruch o 2,1% przy wolumenie 42 milionów dolarów, powyżej średniego dziennego wolumenu wynoszącego 24,6 miliona dolarów.