Analitycy z firmy badawczo-brokerskiej Bernstein ustalili cenę docelową 100 dolarów za akcję IREN, po ogłoszeniu długoterminowego strategicznego partnerstwa z NVIDIA, które obejmuje kontrakt na usługi chmurowe AI o wartości 3,4 miliarda dolarów oraz opcję kapitałową umożliwiającą NVIDIA inwestycję 2,1 miliarda dolarów po 70 dolarów za akcję.
Akcje IREN zamknęły notowania 7 maja na poziomie 56,85 dolara, według strony cen IREN The Block, przy czym cena docelowa Bernsteina oznacza około 76% wzrostu od tego poziomu.
W piątkowej notatce dla klientów analitycy Bernstein, kierowani przez Gautama Chhuganiego, scharakteryzowali ten rozwój jako potencjalnie znaczące technologiczne i kapitałowe dopasowanie między obiema firmami.
Analitycy zauważyli, że poprzez zapewnienie NVIDIA jako strategicznego partnera dla swojej flagowej lokalizacji Sweetwater o mocy 2GW, IREN uzyskuje zarówno wsparcie technologiczne dla zaawansowanej architektury fabryk AI, jak i wysoki stopień pewności co do dostaw procesorów GPU w miarę przechodzenia sprzętu na platformy nowej generacji.
Według analityków, chociaż IREN musi jeszcze pozyskać klienta wiodącego i szerszych klientów korporacyjnych dla lokalizacji Sweetwater, firma poprawiła swoją pozycję konkurencyjną i technologiczną, biorąc pod uwagę skalę projektu 2GW.
Bernstein odnotował również, że IREN utrzymuje harmonogram dostawy centrum danych Horizon o mocy 200MW dla Microsoftu, przy czym pierwszy obiekt o mocy 50MW ma być oddany do użytku w trzecim kwartale.
Raport podkreślił również, w jaki sposób przejęcie Mirantis za 625 milionów dolarów zwiększa możliwości oprogramowania IREN, pozwalając firmie oferować zarządzane usługi GPU i orkiestrację. Analitycy zauważyli, że to przejęcie jest kluczowym elementem w przejściu IREN od dostarczania infrastruktury bare-metal do stania się pionowo zintegrowanym operatorem chmury.
Bernstein stwierdził, że IREN ma wykorzystać swoje możliwości w Kolumbii Brytyjskiej i Childress w Teksasie, w miarę rozszerzania wdrożeń chmury AI w ramach istniejących kontraktów z Microsoftem i NVIDIA, z docelowym łącznym rocznym powtarzającym się przychodem (ARR) z chmury AI na poziomie 3,7 miliarda dolarów do końca 2026 roku.
Ponownie potwierdzając rating "Outperform" dla IREN, analitycy zauważyli: "Możliwości w zakresie centrów danych są ogromne i wciąż w początkowej fazie, z wciąż możliwym znaczącym wzrostem."
Gautam Chhugani utrzymuje długie pozycje w różnych kryptowalutach.
Zastrzeżenie: The Block to niezależne medium dostarczające wiadomości, badania i dane. Od listopada 2023 roku Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy w przestrzeni kryptowalut. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym partnerem (anchor LP) dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, wpływowe i aktualne informacje o branży kryptowalut. Poniżej znajdują się nasze aktualne ujawnienia finansowe.
© 2026 The Block. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ani nie jest przeznaczony do wykorzystania jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa ani żadna inna.
