Amazon zabezpieczył udogodnienie kredytowe typu delayed draw term loan o wartości 17,5 miliarda dolarów od Citibank i innych banków.
Firma ujawniła starszą niezabezpieczoną umowę w złożonym 10 czerwca dokumencie w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Finansowanie to zapewnia Amazonowi dodatkową zdolność kredytową na potrzeby korporacyjne, wydatki kapitałowe i spłatę zadłużenia.
Zgodnie z dokumentem Amazonu złożonym w SEC, zobowiązania banków w ramach udogodnienia wygasają 30 września. Amazon może wypłacić środki przed tą datą, chyba że wcześniej zaciągnie pełną kwotę. Każda pożyczka zaciągnięta w ramach udogodnienia będzie wymagalna trzy lata od daty jej zaciągnięcia. Citibank N.A. pełni rolę agenta administracyjnego dla tej umowy.
Amazon opisał cel zaciągnięcia kredytu w wąskim zakresie. „Zaciągnięcie kredytu w ramach Udogodnienia DDTL zostanie wykorzystane na ogólne cele korporacyjne” – podała firma. Dokument nie przypisał środków do żadnego konkretnego projektu. Jednak struktura ta pozwala Amazonowi na dostęp do funduszy w miarę pojawiania się potrzeb biznesowych.
Zgodnie z raportem Bloomberg, rzecznik Amazona przedstawił więcej szczegółów na temat tych celów. Rzecznik powiedział, że wpływy mogą wspierać inwestycje, finansować wydatki kapitałowe i spłacać dług.
Nowa pożyczka może pomóc Amazonowi sfinansować inwestycje w sztuczną inteligencję. Raport powiązał udogodnienie z planami Amazonu dotyczącymi infrastruktury technologicznej.
Amazon oświadczył, że planuje w tym roku wydać około 200 miliardów dolarów na infrastrukturę AI i inne wydatki kapitałowe. Bloomberg przytoczył tę kwotę w swoim raporcie, a także inwestycje Amazonu w firmy AI. Oczekuje się, że Amazon zainwestuje do 50 miliardów dolarów w OpenAI.
Raport podał, że Amazon zainwestował już 10 miliardów dolarów w Anthropic. Wspomniano również, że może nastąpić kolejna inwestycja w Anthropic w wysokości 15 miliardów dolarów. Amazon kontynuuje również wydatki na chmurę, centra danych i moc obliczeniową. Amazon nie wymienił żadnego projektu AI w dokumencie złożonym w SEC.
Amazon sprzedał 14 miliardów dolarów kanadyjskich obligacji wysokiej jakości 8 czerwca. Sprzedaż ta równała się około 10 miliardom dolarów, zgodnie z raportem. Od marca Amazon sprzedawał obligacje w euro, dolarach amerykańskich i frankach szwajcarskich, jak podał Bloomberg. Sprzedaż w dolarach kanadyjskich nastąpiła przed ujawnieniem informacji o kredycie.
Firma nie oświadczyła, że pożyczka zastępuje jakąkolwiek konkretną sprzedaż obligacji. Nie ujawniła również żadnej wypłaty środków w ramach udogodnienia. Umowa kredytowa DDTL zawiera zwykłe oświadczenia, gwarancje, klauzule i zdarzenia naruszenia umowy, zgodnie z Amazonem. Dokument stwierdza, że nie zawiera klauzul finansowych. W przypadku wystąpienia zdarzenia naruszenia umowy, Amazon miałby zastosowanie okresy karencji.
Jeśli kwoty pozostaną nierozwiązane lub niezwolnione, mogą stać się natychmiast wymagalne. Dokument stwierdza, że po zdarzeniu naruszenia umowy, które nie zostało rozwiązane, pożyczkodawcy mogą wypowiedzieć zobowiązania. Amazon wymienił te firmy jako instytucje finansowe o pełnym zakresie usług, posiadające wiele linii biznesowych. Ich działalność może obejmować handel, bankowość komercyjną, bankowość inwestycyjną, doradztwo, zarządzanie inwestycjami, badania, hedging, pośrednictwo i animację rynku.
