Securitize a obtenu des engagements qui devraient rapporter environ 400 millions de dollars en vue de ses débuts prévus à la Bourse de New York, grâce à une fusion avec Cantor Equity Partners II.
Selon Securitize, moins de 30 % des actionnaires de Cantor Equity Partners II, la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) qui introduira la firme en bourse, ont choisi de racheter leurs actions suite aux résultats finaux de rachat.
La société a déclaré qu'elle s'attend maintenant à recevoir environ 400 millions de dollars de produits bruts de la transaction, y compris le financement par placement privé en actions publiques (PIPE) connexe, avant les dépenses liées à la transaction.
La cotation proposée intervient alors que les sociétés de tokénisation continuent d'attirer l'attention des institutions, les entreprises cherchant à intégrer des actifs financiers traditionnels sur les réseaux blockchain. Securitize compte BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase et Circle parmi ses soutiens et est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'infrastructure de tokénisation pour les institutions financières.
La réaction du marché a été positive avant le vote. Les actions de Cantor Equity Partners II ont clôturé en hausse de 7 % à 10,86 $ vendredi avant de prolonger leurs gains en après-Bourse à 11 $.
Selon Securitize, les actionnaires doivent voter sur la fusion lundi. Si elle est approuvée et que toutes les conditions de clôture restantes sont remplies, la transaction devrait être finalisée le 1er juillet. La société combinée devrait alors commencer à négocier à la Bourse de New York sous le symbole SECZ le 2 juillet.
Commentant la cotation, Carlos Domingo, co-fondateur et PDG de Securitize, a déclaré qu'atteindre les marchés publics représente une étape importante pour l'entreprise après plus de huit ans de construction d'infrastructure de tokénisation.
« Atteindre les marchés publics est une étape importante pour Securitize et le reflet de l'élan croissant derrière la tokénisation. »
Domingo a ajouté que les titres tokénisés, autrefois considérés comme largement théoriques par les grandes institutions financières, entrent désormais dans la finance traditionnelle à mesure que l'adoption institutionnelle continue de croître.
Les débuts publics suivent également plusieurs mois d'expansion pour la société. Comme précédemment rapporté par crypto.news, Securitize a récemment étendu son fonds Tokenized AAA CLO Fund (STAC) à la blockchain Solana. La société a déclaré qu'Ethena Labs prévoit d'allouer 250 millions de dollars au fonds, qui investit dans des tranches d'obligations de prêt garanties (CLO) de notation AAA libellées en dollars américains.
Selon Securitize, le produit est développé avec BNY agissant en tant que dépositaire des actifs sous-jacents et sous-conseiller via BNY Investments.
Parallèlement aux nouveaux produits d'investissement, Securitize a continué d'accroître son rôle sur les marchés des capitaux tokénisés. Plus tôt cette année, la société s'est associée à la Bourse de New York pour soutenir la plateforme de titres tokénisés prévue par la bourse.
Crypto.news avait précédemment rapporté que Securitize fournit une infrastructure de tokénisation pour plus de 650 fonds et gère plus de 4 milliards de dollars d'actifs tokénisés. BlackRock a également approfondi sa relation avec la firme.
En mai, crypto.news a rapporté que le gestionnaire d'actifs avait déposé un deuxième fonds tokénisé propulsé par Securitize auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission après que son fonds BUIDL ait atteint environ 2,3 milliards de dollars d'actifs.
En même temps, Securitize est confrontée à un litige juridique avant ses débuts sur le marché. Comme rapporté par crypto.news, la société a récemment demandé au tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware de déclarer que ses produits n'enfreignent pas les brevets détenus par tZERO après avoir reçu une lettre de mise en demeure. Securitize a qualifié les allégations de « sans fondement », tandis que tZERO a déclaré que ses revendications concernaient des brevets couvrant les systèmes de conformité, les vérifications de registre des investisseurs et l'infrastructure de marché tokénisée.
Des prévisions distinctes de l'industrie indiquent également une croissance continue de la finance tokénisée. Plus tôt ce mois-ci, Standard Chartered a projeté que les actifs tokénisés utilisés dans la finance décentralisée pourraient atteindre 2 700 milliards de dollars d'ici la fin de 2030, en hausse par rapport aux niveaux actuels.
