شرکت Super League از طریق اولین عرضه سهام در بازار خود، از زمان اعلام معاملهای که این شرکت فهرستشده در نزدک را به پلتفرم خزانهداری بیت کوین Metaplanet در ایالات متحده تبدیل میکند، تقریباً ۲.۲۳ میلیون دلار جمعآوری کرده است.
بر اساس اصلاحیه اطلاعیه پذیرهنویسی مورخ ۲۱ اوت که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارائه شد، Super League تعداد ۴۷۵,۵۹۸ سهم عادی را به ازای درآمدهای ناخالص تقریبی ۲.۲۳ میلیون دلار، تحت توافقنامهای که سه روز قبل امضا شده بود، فروخت.
این پرونده میانگین قیمت فروش سهام یا درآمدهای خالص پس از کسر کمیسیونها و سایر هزینههای عرضه را فاش نکرد. تقسیم درآمدهای ناخالص گزارششده بر تعداد سهام فروخته شده، میانگین تقریبی ۴.۶۹ دلار به ازای هر سهم را نشان میدهد، هرچند ممکن است فروشهای فردی با قیمتهای متفاوتی انجام شده باشند.
با تکمیل اولین تخصیص، Super League این عرضه را اصلاح کرد تا ۲.۲۷ میلیون دلار دیگر از سهام عادی را برای فروش در دسترس قرار دهد. مبلغ اضافه شده، ظرفیت جدید است نه تامین مالی تکمیل شده، که به شرکت این امکان را میدهد که در صورت فروش کامل تخصیص دوم، در مجموع تقریباً ۴.۵ میلیون دلار جمعآوری کند.
بر اساس توافقنامه فروش اولیه مورخ ۱۸ اوت، شرکت The Benchmark Company و StoneX Financial به عنوان نمایندگان برنامه ATM عمل میکنند. Super League فروش تا سقف ۲.۲۲۹ میلیون دلار را با قیمتهای بازار رایج از طریق روشهای مجاز تحت قانون ۴۱۵ قانون اوراق بهادار، مجاز دانست.
به جای فروش یک بلوک ثابت به یک سرمایهگذار با قیمت توافقی، این ترتیب به نمایندگان امکان میدهد سهام را در طول زمان وارد بازار کنند. Super League میتواند اطلاعیههایی صادر کند که تعداد سهام، دوره فروش و هرگونه محدودیت قیمتی اعمال شده بر یک سفارش را تعیین میکند.
برای هر فروش تکمیل شده، Benchmark و StoneX کمیسیونی معادل ۱ درصد از درآمدهای ناخالص دریافت میکنند. Super League همچنین موافقت کرد که هزینههای مشخص شده را بازپرداخت کند و حقوق استاندارد جبران خسارت را طبق قرارداد به نمایندگان ارائه دهد.
برنامه اولیه میتوانست پس از فروش تمام ۲.۲۲۹ میلیون دلار سهام یا پس از فسخ توافقنامه توسط Super League یا Benchmark تحت شرایط آن، پایان یابد. پس از فروش تقریباً ۲.۲۲۸۹۹۹ میلیون دلار، شرکت اصلاحیهای را ارائه کرد که تا ۲.۲۷ میلیون دلار سهام عادی اضافی را مجاز میداند.
Super League ظرفیت اضافه شده را بر اساس سهام شناور آزاد عمومی تقریباً ۱۳.۵ میلیون دلار محاسبه کرد. محاسبات آن از ۲,۴۵۴,۵۳۷ سهم در اختیار افراد غیر وابسته و قیمتی معادل ۵.۵۰ دلار استفاده کرد که بالاترین قیمت بسته شدن برای SLE در ۶۰ روز قبل تا ۱۸ اوت بود.
این شرکت گفت، از آنجا که سهام شناور آزاد عمومی آن زیر ۷۵ میلیون دلار بود، دستورالعمل عمومی I.B.6 فرم S-3 عرضههای اولیه عمومی را به بیش از یک سوم سهام شناور آزاد عمومی آن در هر دوره ۱۲ ماهه محدود میکرد. SLE در ۲۱ اوت با قیمت ۴.۰۳ دلار بسته شد، طبق اصلاحیه اطلاعیه پذیرهنویسی.
Super League برنامه ATM را در همان روزی آغاز کرد که سرمایهگذاری پیشنهادی Metaplanet را اعلام کرد. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، این شرکت خزانهداری ژاپنی موافقت کرده است که ۲,۱۰۰ بیت کوین و ۲.۵ میلیون دلار پول نقد را برای سهم کنترلی در Super League اهدا کند.
این سرمایهگذاری که در زمان امضای توافقنامه تقریباً ۱۳۴.۶ میلیون دلار ارزش داشت، به Metaplanet تعداد ۴۴,۸۵۹,۴۰۰ سهم عادی تازه صادر شده با قیمت ۳ دلار به ازای هر سهم، ۱۰۰ سهم از سهام ترجیحی دائمی قابل تبدیل و اوراق اختیار خریدی که تا ۳۸۱ میلیون سهم عادی اضافی را پوشش میدهد، خواهد داد.
بخش بیت کوین با استفاده از قیمت بسته شدن بیت کوین در Coinbase در ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت نیویورک در ۱۴ اوت، تقریباً ۱۳۲.۱ میلیون دلار ارزشگذاری شد. در حالی که قیمت بیت کوین ممکن است قبل از نهایی شدن تغییر کند، شرکتها تعداد سهام Super League را که Metaplanet دریافت خواهد کرد، ثابت نگه داشتند.
پس از نهایی شدن معامله، Super League نام Superplanet را به خود خواهد گرفت و انتظار میرود با نماد SUPA در نزدک معامله شود. Metaplanet تقریباً ۹۵.۷ درصد از سهام عادی در گردش خود را مالک خواهد شد، یا حدود ۹۳.۶ درصد در صورت اعمال اوراق اختیار خرید پیشتامینشده موجود.
سهام عادی صادر شده به Metaplanet در زمان نهایی شدن، از طریق اعمال اوراق اختیار خرید، یا از تبدیل سهام ترجیحی، دارای دوره قفل پنج ساله خواهند بود. Metaplanet همچنین حق خواهد داشت که پنج مدیر را به هیئت مدیره اولیه نه نفره منصوب کند، در حالی که چهار مدیر فعلی Super League باقی خواهند ماند.
برای ۲۴ ماه پس از نهایی شدن، شرکت ژاپنی ممکن است تا ۲.۱ میلیون سهم ترجیحی فرعی غیر قابل تبدیل با ارزش اسمی ۱۰۰ دلار برای هر سهم خریداری کند. استفاده کامل از حق تقدم خرید، ۲۱۰ میلیون دلار دیگر برای Superplanet فراهم خواهد کرد.
انتظار میرود این معامله در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ نهایی شود، مشروط به تأیید سهامداران Super League، الزامات نزدک، شرایط معمول نهایی شدن و رویههای قابل اجرا در ایالات متحده و ژاپن.
پس از تکمیل، این معامله ۲,۱۰۰ بیت کوین را در یک شرکت فهرستشده در ایالات متحده قرار خواهد داد. این سکهها تقریباً ۴.۹ درصد از ۴۳,۰۰۰ بیت کوین گزارششده Metaplanet را تشکیل میدهند و در گروه تلفیقی باقی خواهند ماند و از ترازنامه Metaplanet خارج نخواهند شد.
برای سرمایهگذاران آمریکایی، SLE از طریق بازار سرمایه نزدک (Nasdaq Capital Market) در حال حاضر امکان سرمایهگذاری فراهم میکند. Superplanet این فهرست را حفظ خواهد کرد، در حالی که یک خزانهداری بیت کوین به عملیات موجود Super League در زمینه تبلیغات و رسانههای قابل بازی اضافه خواهد کرد، که به عنوان یک بخش تجاری جداگانه ادامه خواهد یافت.
سایمون گروویچ، مدیرعامل Metaplanet، ساختار برنامهریزی شده را به عنوان راهی برای جذب سرمایه از طریق شرکتهای فهرستشده در ژاپن و ایالات متحده توصیف کرد.
گروویچ هنگام اعلام این معامله گفت: «Superplanet اینگونه است که ما در آمریکا، عمیقترین بازار سرمایه در جهان، توسعه مییابیم.»
Metaplanet انتظار دارد که شرکت آمریکایی از بیت کوین خود به عنوان وثیقه برای عرضههای احتمالی سهام ترجیحی دائمی استفاده کند. طبق اعلامیه مشترک، چنین اوراق بهاداری میتواند سرمایه دائمی را بدون افزایش تعداد سهام عادی فراهم کند، اگرچه هیچ عرضه ترجیحی آتی نهایی نشده است.
در سطح شرکت مادر، Metaplanet همچنین در حال اضافه کردن کانالهای تامین مالی دیگری در ژاپن بوده است. چند روز قبل از افشای توافقنامه Superplanet، این شرکت برنامه BitBonds خود را از طریق عرضه خصوصی ۲۰۰ میلیون ینی با نرخ بهره سالانه ۴ تا ۴.۳ درصد راهاندازی کرد.
Metaplanet پس از افزودن ۲,۸۲۳ بیت کوین در سه ماهه دوم، ۴۳,۰۰۰ بیت کوین را گزارش کرد. میانگین قیمت خرید آن تقریباً ۱۵.۳ میلیون ین برای هر سکه بود، در حالی که ۲,۱۰۰ بیت کوین اختصاص یافته به Superplanet پس از نهایی شدن، بخشی از داراییهای تلفیقی شرکت ژاپنی باقی خواهد ماند.
سوالاتی در مورد این توازن در ماه اوت زمانی مطرح شد که ۵,۰۱۴ بیت کوین بین آدرسهای مرتبط با شرکت جابجا شد. گروویچ بعداً تأیید کرد که هیچ فروشی صورت نگرفته و گفت که سکهها بین متولیان جابجا شدهاند در حالی که خزانهداری همچنان ۴۳,۰۰۰ بیت کوین باقی مانده است.
صورتهای مالی شش ماهه اول Metaplanet، کل داراییها را ۴۱۸.۱۸ میلیارد ین و داراییهای خالص را ۳۴۰.۸۸ میلیارد ین تا ۳۰ ژوئن نشان داد. این شرکت همچنین گزارش داد که ۴۱۴ میلیون دلار از یک تسهیلات اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری تضمینشده با بیت کوین برداشت کرده است.
Super League پس از پذیرش نام Superplanet، متئو ادلمن را به عنوان مدیرعامل حفظ خواهد کرد، در حالی که Metaplanet رئیس هیئت مدیره را انتخاب خواهد کرد. اعضای اولیه هیئت مدیره Metaplanet شامل گروویچ، فردریک توفیگ و جان اچ. وایت هاوس سوم خواهند بود.
