Coinbase، که پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد جهان را به زنجیره (onchain) بیاورد، شرکت Centrifuge را به عنوان شریک توکن‌سازی خود انتخاب کرده و یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در این استارتاپ انجام داده است. این خبر را بهاجی ایلومیناتی، مدیرعامل Centrifuge، به The Block اعلام کرد.

Centrifuge اکنون از تبدیل دارایی‌های سنتی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، صندوق‌های اعتباری، محصولات ساختاریافته و سایر "دارایی‌های دنیای واقعی" (Real-World Assets) به دارایی‌های قابل معامله و مبتنی بر زنجیره (onchain) در Base، بلاکچینی که توسط Coinbase توسعه یافته است، پشتیبانی خواهد کرد.

شرایط این معامله فاش نشده است، اگرچه ایلومیناتی اشاره کرد که Coinbase "در طول تاریخ سرمایه‌گذاری‌های قوی‌ای بر روی تیم‌هایی انجام داده است که با چشم‌انداز بلندمدت آنها همسو هستند."

مانند بسیاری از صرافی‌های رمزارزی، Coinbase با گسترش تدریجی عرضه دارایی‌های غیررمزارزی و مبتنی بر بلاکچین، مانند سهام، به سمت توکن‌سازی گرایش پیدا کرده است. اما این صرافی همچنین جاه‌طلبی‌هایی برای ارائه خدمات کارگزاری اصلی کامل (full prime brokerage) اعلام کرده است، که در زمینه رمزارزها، شامل انتشار توکن نیز می‌شود.

این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند که Centrifuge ابزارهایی برای توکن‌سازی، ساختاردهی و APIهای بازدهی، و همچنین ابزارهای انطباق و ارتباط با پروتکل‌های دیفای (DeFi) ارائه می‌دهد و یک پلتفرم کامل و جامع (end-to-end stack) فراهم می‌کند که به کاهش پیچیدگی‌ها در عین "حفظ استانداردهای نهادی" کمک می‌کند.

آنیل سود، مدیر ارشد استراتژی و مدیر ارشد رشد Centrifuge، گفت: "با ادغام زیرساخت توکن‌سازی خود با توزیع Coinbase در کانال‌های خرده‌فروشی، نهادی و توسعه‌دهنده، ما در حال ایجاد پایه‌ای برای مقیاس‌پذیری دارایی‌های با کیفیت بالا در اکوسیستم آنها با اعتبار و انطباق هستیم."

در واقع، توزیع کلید موفقیت است. ایلومیناتی گفت که این همکاری "ابتدا با محصولات متمرکز و پرتقاضا" مانند "شناخته‌شده‌ترین و پرتقاضاترین ETFها" آغاز خواهد شد و سپس گسترش می‌یابد.

هنگامی که از ایلومیناتی پرسیده شد که آیا ممکن است Centrifuge برای توکن‌سازی سهام COIN شرکت Coinbase مورد استفاده قرار گیرد، او پاسخ داد: "این قطعاً یکی از اهداف ماست."

او گفت: "پلتفرم Centrifuge برای آوردن مجموعه بسیار وسیع‌تری از محصولات مالی سنتی به زنجیره در طول زمان طراحی شده است. در بلندمدت، ما معتقدیم این ابزارها باید از طریق ریل‌های مبتنی بر زنجیره، در هر کجا که کاربران هستند، قابل دسترسی باشند. اما بازارها برای کار کردن به نقدینگی و توزیع نیاز دارند. پلتفرم‌های RWA محصولات و زیرساخت‌ها را به ارمغان می‌آورند، و صرافی‌ها دسترسی، کاربران و نقدینگی را فراهم می‌کنند."

به گفته RWA.xyz، Base در حال حاضر بازیگر کوچکی در حوزه RWA است و حدود ۲۴۰ میلیون دلار دارایی (به استثنای استیبل‌کوین‌ها) در شبکه خود دارد. این رقم از نظر ارزش، Base را در رتبه چهاردهم قرار می‌دهد، بالاتر از Aptos و پایین‌تر از Mantle. با این حال، Base از نظر تعداد تراکنش‌ها، فعال‌ترین لایه ۲ اتریوم به شمار می‌رود.

نمودار را گسترش دهید

تقویت روابط

این اولین همکاری Centrifuge و Coinbase نیست. سال گذشته، Centrifuge اولین صندوق شاخص S&P 500 مبتنی بر زنجیره و دارای مجوز، یعنی صندوق شاخص S&P 500 Janus Henderson Anemoy (SPXA)، و همچنین استراتژی‌های درجه‌یک نهادی خود JAAA و ACRDX را روی Base راه‌اندازی کرد.

Coinbase Ventures همچنین در دور تامین مالی استراتژیک ۴ میلیون دلاری Centrifuge در سال ۲۰۲۲ شرکت کرد و از دور سرمایه‌گذاری سری A ۱۵ میلیون دلاری آن در آوریل ۲۰۲۴ حمایت نمود. به عنوان بخشی از آن دور سری A، Centrifuge برنامه‌هایی را برای ساخت بازارهای وام‌دهی RWA در Base اعلام کرد.

Centrifuge که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، به یکی از برترین پلتفرم‌های توکن‌سازی تبدیل شده است. این شرکت اخیراً با تمرکز بر تحول نهادی، روابطی با Apollo، Janus Henderson و S&P Dow Jones Indices برقرار کرده است.

در سال‌های اخیر، Centrifuge یک پیشنهاد ماژولار وایت‌لیبل (white label)، یک لانچ‌پد RWA و سایر ابزارهای انتشار سازگار را راه‌اندازی کرده است. همچنین پیشنهادات چندزنجیره‌ای خود را گسترش داده است، از جمله اخیراً با یک استقرار بومی در Monad.

سود گفت: "ما Coinbase را به عنوان یک شریک بلندمدت در آوردن سرمایه نهادی به زنجیره می‌بینیم."

توضیح سردبیر: Centrifuge یکی از چندین شریک توکن‌سازی است.