صندوق نقدینگی دیجیتال نهادی بلک‌راک (BUIDL)، که بزرگترین ابزار سرمایه‌گذاری اوراق بهادار دولتی (Treasuries) بر بستر بلاکچین (onchain) است، طبق اطلاعیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد، ارائه‌دهنده اوراکل Chronicle را به عنوان یک راه‌حل تأیید جدید به خدمات خود اضافه کرده است. 

به طور خاص، سیستم اثبات دارایی (Proof of Asset) Chronicle «داده‌های مستقل و تأیید شده در سطح دارایی‌ها» را ارائه خواهد داد که «به طور مداوم در دسترس بودن، به‌روز بودن و یکپارچگی ترکیب دارایی‌های صندوق» را تأیید می‌کند و طبق این اطلاعیه، در داشبورد Chronicle قابل مشاهده است. 

کارلوس دومینگو، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار Securitize، ناشر BUIDL، گفت: «توکنیزاسیون زمانی معنادار می‌شود که سرمایه‌گذاران و پروتکل‌ها بتوانند به طور مستقل آنچه را که واقعاً پشتوانه محصول است، تأیید کنند.» وی افزود: «پشتیبانی Chronicle Proof of Asset از BUIDL نشان می‌دهد که چگونه صندوق‌های توکنیزه شده در حال تبدیل شدن به ابزارهای مالی کاملاً شفاف و مبتنی بر داده هستند که برای استفاده نهادی و بازارهای جهانی ساخته شده‌اند.»

لایه تأیید برای صندوق‌های توکنیزه شده

Chronicle Proof of Asset یک لایه اوراکل در سطح نهادی از پروتکل Chronicle است که داده‌ها را مستقیماً از متولیان و مدیران جمع‌آوری می‌کند. ایده این است که با افزایش شفافیت و قابلیت تأیید داده‌ها، صندوق‌های توکنیزه شده می‌توانند آسان‌تر در اکوسیستم‌های گسترده‌تر دی‌فای (DeFi) و مالی سنتی (TradFi) ادغام شوند. 

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌ها همچنان در حال ارزیابی مجدد چگونگی آوردن داده‌های ارزشمند خارج از بلاکچین (off-chain) به برنامه‌ها و پروتکل‌های بلاکچین هستند. برای مثال، کوین‌بیس (Coinbase) روز چهارشنبه اعلام کرد که داده‌های دفتر سفارش (order book) و معاملات سهام و آتی خود را مستقیماً بر بستر بلاکچین (onchain) از طریق ابزار DataLink جدید چین‌لینک (ChainLink) منتقل خواهد کرد و به شرکت‌هایی مانند S&P Global و FTSE Russell می‌پیوندد. 

نیکلاس کونکل، بنیان‌گذار Chronicle، گفت که Proof of Asset یک «لایه یکپارچگی» است که «داده‌های دقیق‌تر و شفاف‌تری» را برای نهادهایی که به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند، مانند مدیران دارایی، تخصیص‌دهندگان، پلتفرم‌ها و تیم‌های ریسک که به دنبال استفاده از یک محصول توکنیزه شده هستند، فراهم می‌کند. این شامل بینشی درباره دارایی‌های زیربنایی صندوق و گواهی‌های مستقل در مورد «ارزش‌گذاری، ترکیب، نگهداری و وجود دارایی‌های پشتوانه BUIDL» می‌شود.

رابرت میتنیک، رئیس دارایی‌های دیجیتال در بلک‌راک، از طریق ایمیل به The Block گفت که این سیستم «شفافیت بیشتری را برای پلتفرم‌ها و تخصیص‌دهندگان در نحوه ارزیابی و استفاده از دارایی‌های توکنیزه شده» فراهم می‌کند.

کونکل گفت: «این عمق تأیید همان چیزی است که نهادها به آن نیاز دارند و بازار فاقد آن بوده است. ما افتخار می‌کنیم که بلک‌راک، Chronicle را برای ارائه این لایه انتخاب کرده است و معتقدیم که این امر استاندارد جدیدی را برای شفافیت در امور مالی توکنیزه شده تعیین می‌کند.» 

Proof of Asset حدود 5 میلیارد دلار «ارزش کل تامین شده» را مدیریت می‌کند، از جمله برای صندوق‌های بزرگی مانند صندوق اوراق بهادار دولتی جانوس هندرسون آنموی (Janus Henderson Anemoy Treasury Fund) با نماد JTRSY و صندوق اوراق بهادار دولتی کوتاه‌مدت ایالات متحده سوپراستیت (Superstate’s Short Duration US Government Securities Fund) با نماد USTB. شرکت Securitize که صندوق BUIDL را بر بستر بلاکچین مدیریت می‌کند، نیز از Chronicle Proof of Asset برای صندوق توکنیزه شده AAA CLO خود به نام Securitize (STAC) استفاده کرده است. 

BUIDL با حدود 1.7 میلیارد دلار اوراق بهادار دولتی، توافق‌نامه‌های بازخرید یک‌روزه (overnight repos) و پول نقد تحت مدیریت، بزرگترین صندوق توکنیزه شده است. 

سال گذشته، Securitize، رد‌استون (RedStone) را به عنوان ارائه‌دهنده اصلی داده‌های خود برای صندوق‌های صادر شده توسط شرکت‌هایی مانند آپولو (Apollo)، بلک‌راک (BlackRock)، همیلتون لین (Hamilton Lane) و KKR معرفی کرد. 

کونکل گفت: «Proof of Asset فراتر از صرفاً انتقال قیمت یا داده‌های NAV (ارزش خالص دارایی) بر بستر بلاکچین است که اساساً آن را از سایر ارائه‌دهندگان مانند رد‌استون متمایز می‌کند.» وی افزود: «این یک زیرساخت کاملاً جدید است؛ ما در حال ساخت لایه‌ای هستیم که تا کنون وجود نداشته است.»