ارزش کل قفل شده در پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز آوه (Aave) طی آخر هفته تقریباً ۸ میلیارد دلار کاهش یافت. این اتفاق پس از آن رخ داد که هکرهای عامل حمله ۲۹۳ میلیون دلاری به Kelp DAO، از طریق آوه وجوهی را قرض گرفتند و تقریباً ۱۹۵ میلیون دلار «بدهی سوخته» در این پروتکل بر جای گذاشتند که منجر به برداشت‌های گسترده شد.

داده‌های DeFiLlama نشان می‌دهد که TVL آوه از حدود ۲۶.۴ میلیارد دلار به ۱۸.۶ میلیارد دلار تا روز یکشنبه سقوط کرده و جایگاه خود را به عنوان بزرگترین پروتکل دی‌فای از دست داده است. 

استخرهای وام‌دهی Aave v3 برای USDt (USDT) و USDC (USDC) اکنون ۱۰۰٪ پر شده‌اند، به این معنی که بیش از ۵.۱ میلیارد دلار استیبل‌کوین را نمی‌توان برداشت کرد تا زمانی که نقدینگی جدید وارد شود یا وام‌ها بازپرداخت شوند. 

سقوط TVL آوه نشان می‌دهد که چگونه ریسک ناشی از یک حادثه امنیتی واحد می‌تواند به سرعت در کل بازار وام‌دهی بهم پیوسته دی‌فای گسترش یابد و به طور بالقوه منجر به بحران نقدینگی شدید شود.

این حادثه از روز شنبه آغاز شد، زمانی که هکرها ۱۱۶,۵۰۰ توکن Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) به ارزش تقریبی ۲۹۳ میلیون دلار را از بریج مبتنی بر LayerZero متعلق به Kelp DAO سرقت کردند و از آن‌ها به عنوان وثیقه در Aave v3 برای قرض گرفتن اتریوم بسته‌بندی شده (wETH) استفاده کردند.

پلتفرم تحلیل کریپتو Lookonchain گفت که این اقدام حدود ۱۹۵ میلیون دلار «بدهی سوخته» در آوه ایجاد کرد که به افت تقریباً ۲۰ درصدی توکن آوه (AAVE) از ۱۱۲ دلار در روز شنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت UTC به ۸۹.۵ دلار حدود ۲۵ ساعت بعد کمک کرد. 

Lookonchain خاطرنشان کرد که برخی از بزرگترین نهنگ‌های کریپتو که وجوه خود را از آوه برداشت کردند، صرافی کریپتو MEXC و Abraxas Capital به ترتیب با ۴۳۱ میلیون دلار و ۳۹۲ میلیون دلار بودند.

چندین شبکه و پروتکل کریپتو مرتبط با rsETH یا بریج LayerZero، استفاده از این بریج را تا زمان حل مشکل متوقف کرده‌اند، از جمله پلتفرم دی‌فای Curve Finance، صادرکننده استیبل‌کوین Ethena و بیت‌کوین بسته‌بندی شده (WBTC) شرکت BitGo.

آوه چندین بازار rsETH، wETH را مسدود کرده است

اندکی پس از حمله Kelp DAO، آوه اعلام کرد که بازارهای rsETH را در Aave v3 و v4 مسدود کرده است تا از هرگونه وام‌گیری مشکوک جلوگیری کند و سپس اعلام کرد که rsETH در شبکه اصلی اتریوم به طور کامل توسط دارایی‌های پایه پشتیبانی می‌شود.

آوه گفت که ذخایر WETH نیز در اتریوم، آربیتروم، بیس، منتل و لاینیا مسدود باقی می‌مانند.

این حادثه اولین آزمایش استرس مهم برای مدل امنیتی «Umbrella» آوه است که در ژوئن ۲۰۲۵ معرفی شد تا حفاظت خودکار در برابر بدهی سوخته پروتکل را فراهم کرده و در عین حال به کاربران امکان کسب پاداش را بدهد.

مرتبط: Aave DAO طرح شبکه اصلی V4 را با رای تقریباً اجماعی تایید کرد

اوایل این ماه، بانک کانادا دریافت که آوه در بازار v3 خود با استفاده از وثیقه‌گذاری بیش از حد، لیکوئیدیشن‌های خودکار و سایر استراتژی‌هایی که ریسک را به وام‌گیرندگان منتقل می‌کردند، از بدهی سوخته اجتناب کرده است.

آوه در اظهارنظری به Cointelegraph، از مدل مبتنی بر لیکوئیدیشن خود دفاع کرد و آن را به عنوان یک مکانیزم ایمنی اصلی برای محافظت از وام‌دهندگان و در عین حال کاهش ضرر برای وام‌گیرندگان معرفی کرد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که آوه در تاریخ ۶ آوریل، به دلیل اختلافات بر سر جهت‌گیری Aave v4 و محدودیت‌های بودجه‌ای، با Chaos Labs، ارائه‌دهنده خدمات مدیریت ریسک دی‌فای که طولانی‌ترین همکاری را با آوه داشت، قطع همکاری کرد.

مجله: آیا توسعه‌دهندگان دی‌فای در قبال فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در پلتفرم‌هایشان مسئول هستند؟