SpaceX ha esbozado planes para un debut bursátil récord de $75 mil millones que valoraría la compañía espacial y de IA de Elon Musk en aproximadamente $1.77 billones.
Según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., SpaceX planea vender 555.6 millones de acciones a $135 cada una en una oferta pública inicial. La compañía estableció un precio de oferta único en lugar de dar a los inversores un rango de precios, un movimiento que la presentación sitúa en el centro de una de las mayores salidas a bolsa jamás propuestas.
La OPI planificada superaría la salida a bolsa de Saudi Aramco en 2019, que recaudó $29.4 mil millones, según las cifras citadas en la presentación. SpaceX dijo que se espera que sus acciones comiencen a cotizar el próximo viernes, sujeto a las aprobaciones finales y las condiciones del mercado.
La presentación de la SEC indicó que Musk actualmente posee aproximadamente la mitad de SpaceX. Después de la oferta, la presentación dijo que aún mantendría casi la mitad del total de acciones de la compañía.
Al mismo tiempo, SpaceX dijo que algunas de las participaciones de Musk conllevan derechos de voto más fuertes. La presentación dijo que controlaría el 82.4% del poder de voto de la compañía después de la OPI, dándole un control firme sobre las decisiones corporativas importantes.
Basado en el precio de acción propuesto de $135, la participación de Musk en SpaceX valdría aproximadamente $841 mil millones, según los cálculos de la OPI de la compañía. El rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes actualmente estima que la cifra se acerca a la riqueza combinada de Larry Page, Sergey Brin y Larry Ellison.
SpaceX dijo en sus documentos de OPI que los planes futuros de la compañía ahora se extienden más allá de los cohetes, satélites y servicios de internet Starlink. La presentación dijo que SpaceX también planea invertir fuertemente en inteligencia artificial y centros de datos espaciales.
Musk fundó SpaceX en 2002 para desarrollar cohetes y transportar cargas útiles a órbita. Según los documentos de la compañía, Starlink se convirtió en una importante línea de negocio después de que su servicio de internet satelital se expandiera comercialmente en 2021.
En febrero, Musk fusionó SpaceX con xAI, la compañía de inteligencia artificial vinculada a X, según la presentación. SpaceX dijo que la IA ahora juega un papel clave en sus planes de inversión a largo plazo, aunque la compañía también dijo que el negocio necesitará un fuerte gasto de capital.
La presentación dijo que los ingresos de la oferta ayudarán a financiar las operaciones espaciales y de inteligencia artificial de SpaceX. La compañía también sugirió que podrían ser necesarias futuras ventas de acciones debido a los grandes costos relacionados con cohetes, satélites, sistemas informáticos e infraestructura de IA.
Si SpaceX cotiza con la valoración propuesta, la riqueza combinada de Musk podría aumentar considerablemente. El informe dijo que su participación en Tesla valía poco menos de $300 mil millones al precio de cierre del miércoles, lo que podría elevar su patrimonio neto total hacia $1.1 billones al sumarse a sus participaciones en SpaceX.
El debut planificado de SpaceX llega mientras otras compañías de inteligencia artificial se preparan para ofertas públicas. Anthropic ya ha anunciado planes para salir a bolsa, mientras que también se espera que OpenAI lo haga, según el informe.
El informe dijo que esas salidas a bolsa podrían crear miles de nuevos millonarios y algunos multimillonarios, incluso mientras muchas empresas de IA continúan enfrentando preguntas sobre su rentabilidad.
