Morning Minute es un boletín diario escrito por Tyler Warner. El análisis y las opiniones expresadas son suyas y no reflejan necesariamente las de Decrypt. Y echa un vistazo a nuestro nuevo programa diario de noticias que cubre todas las historias principales en 5 minutos o menos, descargable en Apple Pod o Spotify.
¡Buenos días!
Las noticias más destacadas de hoy:
Strategy compró 34,164 BTC por $2.54 mil millones la semana pasada, su mayor compra en una sola semana en más de 16 meses y la tercera más grande en la historia de la compañía, detrás de dos compras de noviembre de 2024.
La estrategia de Saylor ahora posee 815,061 BTC adquiridos por $61.56 mil millones a un costo promedio de $75,527. Con BTC alrededor de $76K, toda la tesorería vuelve a estar en números verdes.
STRC volvió a ser el principal motor esta semana, ya que $2.18 mil millones de los $2.54 mil millones provinieron de ventas de acciones preferentes de STRC. Y notablemente, esta es la semana en que Saylor también propuso trasladar los dividendos de STRC a una base semimensual.
La tesis: un precio de STRC más estable significa que la acción cotiza más cerca de la paridad durante más tiempo, lo que se traduce en una mayor capacidad de emisión y, por lo tanto, más Bitcoin. Y con Saylor ahora incluso con un 15% de su última oferta de capital ATM de $50B, se espera que la compra de Bitcoin continúe. A lo grande.
Detalles clave:
Bitmine de Tom Lee reveló el lunes que compró 101,627 ETH por $235 millones la semana pasada, su mayor adquisición de ETH en una sola semana en 2026. Ajustado por capitalización de mercado, esa compra es equivalente a que Saylor comprara $1.35B en Bitcoin. Es una compra grande.
Las tenencias totales de Bitmine ascienden ahora a 4.976 millones de ETH, lo que representa el 4.12% del suministro circulante total, y ahora están al 82% de su objetivo de "5% de alquimia" autodeclarado.
Tom Lee comentó: "Mientras muchos creen que el criptoinvierno puede durar hasta el otoño de 2026, nuestra opinión sigue siendo que el criptoinvierno está mucho más cerca de terminar."
Citó que ETH ha subido un 41% desde sus mínimos de principios de febrero como prueba, y lo calificó como "el mejor refugio de valor en tiempos de guerra". También señaló que ETH se beneficia de dos impulsos simultáneamente: los flujos de tokenización institucional y la demanda de sistemas de IA autónomos que necesitan un libro de contabilidad público neutral.
Veremos si ese caso alcista se materializa para el token ETH, pero al menos Tom está haciendo su parte para ayudar.
Polymarket está en conversaciones para recaudar $400 millones con una valoración de $15 mil millones, según informaron Bloomberg y The Information el lunes.
La ronda podría ascender a $1 mil millones con inversores estratégicos adicionales más allá de NYSE, la empresa matriz de ICE, que completó su tramo de $600M el mes pasado, lo que eleva el compromiso total de ICE a $1.6 mil millones.
Cabe destacar que Kalshi acaba de recaudar $1 mil millones a $22 mil millones, casi un 50% más, y lidera tanto en volumen ($13B frente a los $10.57B de Polymarket) como en ingresos (estimados en $1.5B anuales). Históricamente, estos dos gigantes del mercado de predicción han realizado rondas de financiación alineadas. Esta sería la primera vez que Kalshi parece haber tomado la delantera. Aparentemente, la diferencia radica en que Kalshi es el organismo regulado por EE. UU. (mientras que Polymarket aún no está activo en EE. UU.).
Aave publicó su informe completo del incidente el lunes. La situación está más contenida de lo que el pánico del sábado sugirió, pero lejos de estar cerrada. Y las pérdidas potenciales ahora oscilan entre $120M y $230M.
Así es como ocurrió el exploit: el atacante falsificó un paquete LayerZero (nonce 308) aceptado por el puente DVN único de Kelp sin una quema correspondiente en Unichain, liberando 116,500 rsETH. Luego, 89,567 de esos terminaron en Aave como garantía en 7 billeteras, que tomaron prestados 82,650 WETH y 821 wstETH contra ellos. Las 7 posiciones del atacante actualmente tienen factores de salud entre 1.01 y 1.03 y aún no han sido liquidadas.
El problema clave es que el adaptador que respalda todo el rsETH de cadena remota en cada L2 actualmente solo posee 40,373 rsETH, frente a un total de reclamaciones remotas de 152,577. Eso es una brecha de 112,204 rsETH.
La forma en que Kelp socialice las pérdidas determinará la gravedad para Aave. Si el recorte se distribuye entre todos los titulares de rsETH a nivel mundial, el token pierde su paridad en aproximadamente un 15% y Aave absorbe alrededor de $124M en deuda incobrable. Si las pérdidas se aíslan a las cadenas L2 afectadas, el impacto se concentra en Arbitrum y Mantle, y la deuda incobrable de Aave se eleva a aproximadamente $230M.
Aave está ejecutando escenarios pero no puede cerrar el caso hasta que Kelp tome una decisión pública. Por lo tanto, el patrón de espera continúa, y desafortunadamente, la confianza en estos protocolos parece estar disminuyendo a cada hora…
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