Securitize ha asegurado compromisos que se espera que generen alrededor de $400 millones antes de su planeado debut en la Bolsa de Valores de Nueva York a través de una fusión con Cantor Equity Partners II.
Según Securitize, menos del 30% de los accionistas de Cantor Equity Partners II, la empresa de adquisición con propósito especial que hará pública a la firma, optaron por canjear sus acciones tras los resultados finales de redención.
La compañía dijo que ahora espera recibir aproximadamente $400 millones en ingresos brutos de la transacción, incluyendo la financiación de inversión privada en capital público (PIPE) relacionada, antes de los gastos relacionados con la transacción.
La cotización propuesta llega en un momento en que las empresas de tokenización continúan atrayendo la atención institucional, con firmas que buscan llevar activos financieros tradicionales a las redes blockchain. Securitize cuenta con BlackRock, Morgan Stanley, Coinbase y Circle entre sus patrocinadores y se ha convertido en uno de los mayores proveedores de infraestructura de tokenización para instituciones financieras.
La reacción del mercado ha sido positiva antes de la votación. Las acciones de Cantor Equity Partners II cerraron con un aumento del 7% a $10.86 el viernes antes de extender las ganancias en las operaciones fuera de horario a $11.
Según Securitize, los accionistas tienen programado votar sobre la fusión el lunes. Si se aprueba y se cumplen todas las condiciones de cierre restantes, se espera que la transacción se cierre el 1 de julio. Luego, se espera que la compañía combinada comience a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker SECZ el 2 de julio.
Al comentar sobre la cotización, el cofundador y CEO de Securitize, Carlos Domingo, dijo que llegar a los mercados públicos representa un paso importante para la compañía después de más de ocho años construyendo infraestructura de tokenización.
“Llegar a los mercados públicos es un hito significativo para Securitize y un reflejo del creciente impulso detrás de la tokenización.”
Domingo añadió que los valores tokenizados, que antes eran considerados en gran medida teóricos por las principales instituciones financieras, ahora están ingresando en las finanzas convencionales a medida que la adopción institucional sigue creciendo.
El debut público también sigue a varios meses de expansión para la compañía. Como informó previamente crypto.news, Securitize extendió recientemente su Fondo AAA CLO Tokenizado (STAC) a la blockchain de Solana. La compañía dijo que Ethena Labs planea asignar $250 millones al fondo, que invierte en tramos de obligaciones de préstamos garantizados (CLO) con calificación AAA denominados en dólares estadounidenses.
Según Securitize, el producto se desarrolla con BNY actuando como custodio de los activos subyacentes y subasesor a través de BNY Investments.
Junto con nuevos productos de inversión, Securitize ha seguido aumentando su papel en los mercados de capital tokenizados. A principios de este año, la compañía se asoció con la Bolsa de Valores de Nueva York para apoyar la plataforma de valores tokenizados planificada por la bolsa.
Crypto.news informó previamente que Securitize proporciona infraestructura de tokenización para más de 650 fondos y supervisa más de $4 mil millones en activos tokenizados. BlackRock también ha profundizado su relación con la firma.
En mayo, crypto.news informó que el gestor de activos presentó un segundo fondo tokenizado impulsado por Securitize ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. después de que su fondo BUIDL se expandiera a aproximadamente $2.3 mil millones en activos.
Al mismo tiempo, Securitize está lidiando con una disputa legal antes de su debut en el mercado. Según informó crypto.news, la compañía solicitó recientemente al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware que declare que sus productos no infringen patentes propiedad de tZERO después de recibir una carta de cese y desista. Securitize calificó las acusaciones como “sin fundamento”, mientras que tZERO dijo que sus reclamos involucran patentes que cubren sistemas de cumplimiento, verificaciones de registro de inversores e infraestructura de mercado tokenizado.
Pronósticos de la industria separados también apuntan a un crecimiento continuo en las finanzas tokenizadas. A principios de este mes, Standard Chartered proyectó que los activos tokenizados utilizados en finanzas descentralizadas podrían alcanzar los $2.7 billones para finales de 2030, superando los niveles actuales.
